今注目【Vanguard≫特徴|配当率|騰落率|リスク|解説】情報技術|一般消費財|ヘルスケア|業種別株式ETF

【 Vanguard≫特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 情報技術|一般消費財|ヘルスケア|業種別株式ETF

【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 Vanguard Information Technology Index Fund ETF

　≪コア･サテライト戦略≫
　守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
　分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。

　VGTは米国のMSCI US IMI/情報技術テクノロジー25/50指数のETFです。 　(情報技術セクターが対象)/約350社

・各年の分配金と利回りの推移

「 表1. 年間の分配金利回りを示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	分配金	年末日付	価格	分配金利回り
2024	3.715	2024/12/31	621.80	0.59%
2023	3.124	2023/12/29	484.00	0.64%
2022	2.909	2022/12/30	319.41	0.91%
2021	2.923	2021/12/31	458.17	0.63%
2020	2.913	2020/12/31	353.79	0.82%

※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2004年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：1,221.20%

・各年の平均年間利回りの推移

「 表2. 設定日からの平均年間分配金利回りの推移を示す。｣

各年	分配金利回り	判断去年に対して分配金利回りの変動方向	平均年間 分配金利回り
2024	0.59%	下落↘	0.79%
2023	0.64%	下落↘	0.80%
2022	0.91%	上昇↗	0.81%
2021	0.63%	下落↘	0.80%
2020	0.82%	下落↘	0.81%

※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.50%、② 最大値：1.29%、③ 平均値：0.72%、④ 中央値：0.73%

・各年の価格の推移

「 表3. 年間の年始､年末の価格と安値と高値を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	日付X高値or安値/年	日付Y高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X高値or安値/年	価格Y高値or安値/年	年末価格
2024	01/02	01/04	12/16	12/31	471.29	462.18	647.97	621.80
2023	01/03	01/05	12/28	12/29	316.35	311.14	486.79	484.00
2022	01/03	―	10/14	12/30	462.00	―	300.84	319.41
2021	01/04	03/08	12/27	12/31	347.91	339.41	466.10	458.17
2020	01/02	03/23	12/28	12/31	249.34	185.49	355.36	353.79

※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。

・各年の騰落率の推移

「 表4. 年間の年始⇒(安値⇔高値)⇒年末の騰落率を示す。｣

各年	騰落率X年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率 価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2024	-1.93%	下落↘	40.19%	上昇↗	-4.03%	下落↘
2023	-1.64%	下落↘	56.45%	上昇↗	-0.57%	下落↘
2022	-34.88%	下落↘	―	―	6.17%	上昇↗
2021	-2.44%	下落↘	37.32%	上昇↗	-1.70%	下落↘
2020	-25.60%	下落↘	91.57%	上昇↗	-0.44%	下落↘

※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。

・各年の年間騰落率の推移

「 表5. 年間の年始⇒年末の騰落率を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2024	01/02	471.29	12/31	621.80	31.93%	上昇↗
2023	01/03	316.35	12/29	484.00	52.99%	上昇↗
2022	01/03	462.00	12/30	319.41	-30.86%	下落↘
2021	01/04	347.91	12/31	458.17	31.69%	上昇↗
2020	01/02	249.34	12/31	353.79	41.89%	上昇↗

※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・各年の平均年間成長率の推移

「 表6. 設定日からの平均年間成長率の推移を示す。｣

各年	騰落率	判断年始価格に対しての変動方向	平均年間 成長率
2024	31.93%	上昇↗	12.48%
2023	52.99%	上昇↗	11.58%
2022	-30.86%	下落↘	9.74%
2021	31.69%	上昇↗	12.60%
2020	41.89%	上昇↗	11.56%

※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

・各年の価格変動率の推移

「 表7. 年間の価格変動に伴うリスク(リターン)の推移を示す。｣

各年	年始日付	年末日付	変化率A日足変動率/年	判断A	変化率B週足変動率/年	判断B	変化率C月足変動率/年	判断C
2024	01/02	12/31	21.64%	下落↘	22.84%	上昇↗	18.12%	下落↘
2023	01/03	12/29	18.68%	下落↘	18.59%	下落↘	25.16%	上昇↗
2022	01/03	12/30	33.83%	上昇↗	30.60%	上昇↗	26.78%	上昇↗
2021	01/04	12/31	19.80%	下落↘	17.15%	下落↘	11.54%	下落↘
2020	01/02	12/31	39.66%	上昇↗	33.86%	上昇↗	35.67%	上昇↗

※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：22.32% / 年 週足の判断基準 B：20.82% / 年 月足の判断基準 C：20.65% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。

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【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF

　≪コア･サテライト戦略≫
　守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
　分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。

　VCRは米国のMSCI US IMI/一般消費財･サービズ25/50指数のETFです。 　(一般消費財セクターが対象)/約300社

・各年の分配金と利回りの推移

「 表1. 年間の分配金利回りを示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	分配金	年末日付	価格	分配金利回り
2024	2.791	2024/12/31	375.38	0.74%
2023	2.547	2023/12/29	304.55	0.83%
2022	2.140	2022/12/30	219.02	0.97%
2021	2.706	2021/12/31	340.66	0.79%
2020	4.707	2020/12/31	275.18	1.71%

※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2004年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：580.50%

・各年の平均年間利回りの推移

「 表2. 設定日からの平均年間分配金利回りの推移を示す。｣

各年	分配金利回り	判断去年に対して分配金利回りの変動方向	平均年間 分配金利回り
2024	0.74%	下落↘	1.07%
2023	0.83%	下落↘	1.09%
2022	0.97%	上昇↗	1.10%
2021	0.79%	下落↘	1.11%
2020	1.71%	上昇↗	1.13%

※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.61%、② 最大値：1.13%、③ 平均値：0.99%、④ 中央値：1.07%

・各年の価格の推移

「 表3. 年間の年始､年末の価格と安値と高値を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	日付X高値or安値/年	日付Y高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X高値or安値/年	価格Y高値or安値/年	年末価格
2024	01/02	08/07	12/17	12/31	301.62	291.88	401.37	375.38
2023	01/03	―	12/19	12/29	217.79	―	308.23	304.55
2022	01/03	―	12/28	12/30	348.23	―	213.95	219.02
2021	01/04	―	11/19	12/31	271.66	―	355.63	340.66
2020	01/02	03/18	12/30	12/31	191.73	127.14	275.61	275.18

※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。

・各年の騰落率の推移

「 表4. 年間の年始⇒(安値⇔高値)⇒年末の騰落率を示す。｣

各年	騰落率X年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率 価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2024	-3.22%	下落↘	37.51%	上昇↗	-6.47%	下落↘
2023	41.52%	上昇↗	―	―	-1.19%	下落↘
2022	-38.56%	下落↘	―	―	2.36%	上昇↗
2021	30.90%	上昇↗	―	―	-4.20%	下落↘
2020	-33.68%	下落↘	116.77%	上昇↗	-0.15%	下落↘

※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。

・各年の年間騰落率の推移

「 表5. 年間の年始⇒年末の騰落率を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2024	01/02	301.62	12/31	375.38	24.45%	上昇↗
2023	01/03	217.79	12/29	304.55	39.83%	上昇↗
2022	01/03	348.23	12/30	219.02	-37.10%	下落↘
2021	01/04	271.66	12/31	340.66	25.39%	上昇↗
2020	01/02	191.73	12/31	275.18	43.52%	上昇↗

※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・各年の平均年間成長率の推移

「 表6. 設定日からの平均年間成長率の推移を示す。｣

各年	騰落率	判断年始価格に対しての変動方向	平均年間 成長率
2024	24.45%	上昇↗	9.87%
2023	39.83%	上昇↗	9.19%
2022	-37.10%	下落↘	7.77%
2021	25.39%	上昇↗	11.05%
2020	43.52%	上昇↗	10.26%

※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

・各年の価格変動率の推移

「 表7. 年間の価格変動に伴うリスク(リターン)の推移を示す。｣

各年	年始日付	年末日付	変化率A日足変動率/年	判断A	変化率B週足変動率/年	判断B	変化率C月足変動率/年	判断C
2024	01/02	12/31	18.74%	下落↘	17.47%	下落↘	15.33%	下落↘
2023	01/03	12/29	19.62%	下落↘	20.33%	下落↘	29.05%	上昇↗
2022	01/03	12/30	34.51%	上昇↗	31.15%	上昇↗	28.48%	上昇↗
2021	01/04	12/31	17.66%	下落↘	18.88%	下落↘	13.26%	下落↘
2020	01/02	12/31	35.77%	上昇↗	39.39%	上昇↗	43.80%	上昇↗

※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：21.64% / 年 週足の判断基準 B：21.58% / 年 月足の判断基準 C：21.81% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､ 週足より月足が高い。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。

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【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 Vanguard Health Care Index Fund ETF

　≪コア･サテライト戦略≫
　守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
　分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。

　VHTは米国のMSCI US IMI/ヘルスケア25/50指数のETFです。 　(ヘルスケアセクターが対象)/約400社

・各年の分配金と利回りの推移

「 表1. 年間の分配金利回りを示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	分配金	年末日付	価格	分配金利回り
2024	3.871	2024/12/31	253.69	1.52%
2023	3.408	2023/12/29	250.70	1.35%
2022	3.296	2022/12/30	248.05	1.32%
2021	3.045	2021/12/31	266.42	1.14%
2020	2.714	2020/12/31	223.73	1.21%

※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2004年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：404.50%

・各年の平均年間利回りの推移

「 表2. 設定日からの平均年間分配金利回りの推移を示す。｣

各年	分配金利回り	判断去年に対して分配金利回りの変動方向	平均年間 分配金利回り
2024	1.52%	上昇↗	1.32%
2023	1.35%	上昇↗	1.31%
2022	1.32%	上昇↗	1.31%
2021	1.14%	下落↘	1.31%
2020	1.21%	下落↘	1.32%

※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.26%、② 最大値：1.43%、③ 平均値：1.16%、④ 中央値：1.29%

・各年の価格の推移

「 表3. 年間の年始､年末の価格と安値と高値を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	日付X高値or安値/年	日付Y高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X高値or安値/年	価格Y高値or安値/年	年末価格
2024	01/02	08/30	12/19	12/31	254.58	288.10	250.81	253.69
2023	01/03	10/27	12/28	12/29	247.03	223.10	251.09	250.70
2022	01/03	06/16	―	12/30	264.71	219.51	―	248.05
2021	01/04	03/04	12/30	12/31	222.58	218.21	267.51	266.42
2020	01/02	03/23	―	12/31	192.07	139.96	―	223.73

※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。

・各年の騰落率の推移

「 表4. 年間の年始⇒(安値⇔高値)⇒年末の騰落率を示す。｣

各年	騰落率X年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率 価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2024	13.16%	上昇↗	-12.94%	下落↘	1.14%	上昇↗
2023	-9.68%	下落↘	12.54%	上昇↗	-0.15%	下落↘
2022	-17.07%	下落↘	―	―	13.00%	上昇↗
2021	-1.96%	下落↘	22.59%	上昇↗	-0.40%	下落↘
2020	-27.13%	下落↘	―	―	59.85%	上昇↗

※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。

・各年の年間騰落率の推移

「 表5. 年間の年始⇒年末の騰落率を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2024	01/02	254.58	12/31	253.69	-0.34%	下落↘
2023	01/03	247.03	12/29	250.70	1.48%	上昇↗
2022	01/03	264.71	12/30	248.05	-6.29%	下落↘
2021	01/04	222.58	12/31	266.42	19.69%	上昇↗
2020	01/02	192.07	12/31	223.73	16.48%	上昇↗

※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・各年の平均年間成長率の推移

「 表6. 設定日からの平均年間成長率の推移を示す。｣

各年	騰落率	判断年始価格に対しての変動方向	平均年間 成長率
2024	-0.34%	下落↘	7.77%
2023	1.48%	上昇↗	8.19%
2022	-6.29%	下落↘	8.55%
2021	19.69%	上昇↗	9.44%
2020	16.48%	上昇↗	8.87%

※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

・各年の価格変動率の推移

「 表7. 年間の価格変動に伴うリスク(リターン)の推移を示す。｣

各年	年始日付	年末日付	変化率A日足変動率/年	判断A	変化率B週足変動率/年	判断B	変化率C月足変動率/年	判断C
2024	01/02	12/31	11.34%	下落↘	12.98%	下落↘	10.88%	下落↘
2023	01/03	12/29	11.71%	下落↘	12.58%	下落↘	12.30%	下落↘
2022	01/03	12/30	19.86%	上昇↗	20.16%	上昇↗	17.83%	上昇↗
2021	01/04	12/31	12.16%	下落↘	11.93%	下落↘	12.84%	下落↘
2020	01/02	12/31	31.29%	上昇↗	30.55%	上昇↗	24.05%	上昇↗

※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：16.84% / 年 週足の判断基準 B：16.56% / 年 月足の判断基準 C：15.35% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。

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　VFHは米国のMSCI US IMI/金融25/50指数のETFです。 　(金融セクターが対象)/約400社

・各年の分配金と利回りの推移

「 表1. 年間の分配金利回りを示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	分配金	年末日付	価格	分配金利回り
2024	2.071	2024/12/31	118.07	1.75%
2023	1.920	2023/12/29	92.26	2.08%
2022	1.908	2022/12/30	82.73	2.30%
2021	1.806	2021/12/31	96.57	1.87%
2020	1.613	2020/12/31	72.85	2.21%

※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2004年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：119.40%

・各年の平均年間利回りの推移

「 表2. 設定日からの平均年間分配金利回りの推移を示す。｣

各年	分配金利回り	判断去年に対して分配金利回りの変動方向	平均年間 分配金利回り
2024	1.75%	下落↘	2.12%
2023	2.08%	下落↘	2.13%
2022	2.30%	上昇↗	2.14%
2021	1.87%	下落↘	2.13%
2020	2.21%	上昇↗	2.14%

※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：1.96%、② 最大値：2.76%、③ 平均値：2.22%、④ 中央値：2.14%

・各年の価格の推移

「 表3. 年間の年始､年末の価格と安値と高値を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	日付X高値or安値/年	日付Y高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X高値or安値/年	価格Y高値or安値/年	年末価格
2024	01/02	01/17	11/29	12/31	92.32	90.62	126.20	118.07
2023	01/03	05/04	12/28	12/29	82.99	74.65	92.67	92.26
2022	01/03	01/12	09/30	12/30	97.67	101.75	74.44	82.73
2021	01/04	01/29	11/03	12/31	71.81	71.74	100.95	96.57
2020	01/02	02/14	03/23	12/31	76.93	77.51	42.80	72.85

※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。

・各年の騰落率の推移

「 表4. 年間の年始⇒(安値⇔高値)⇒年末の騰落率を示す。｣

各年	騰落率X年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率 価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2024	-1.84%	下落↘	39.26%	上昇↗	-6.44%	下落↘
2023	-10.04%	下落↘	24.13%	上昇↗	-0.44%	下落↘
2022	4.17%	上昇↗	-26.84%	下落↘	11.13%	上昇↗
2021	-0.09%	下落↘	40.71%	上昇↗	-4.33%	下落↘
2020	0.75%	上昇↗	-44.78%	下落↘	70.21%	上昇↗

※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。

・各年の年間騰落率の推移

「 表5. 年間の年始⇒年末の騰落率を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2024	01/02	92.32	12/31	118.07	27.89%	上昇↗
2023	01/03	82.99	12/29	92.26	11.17%	上昇↗
2022	01/03	97.67	12/30	82.73	-15.29%	下落↘
2021	01/04	71.81	12/31	96.57	34.47%	上昇↗
2020	01/02	76.93	12/31	72.85	-5.30%	下落↘

※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・各年の平均年間成長率の推移

「 表6. 設定日からの平均年間成長率の推移を示す。｣

各年	騰落率	判断年始価格に対しての変動方向	平均年間 成長率
2024	27.89%	上昇↗	3.81%
2023	11.17%	上昇↗	2.73%
2022	-15.29%	下落↘	2.30%
2021	34.47%	上昇↗	3.38%
2020	-5.30%	下落↘	1.79%

※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

・各年の価格変動率の推移

「 表7. 年間の価格変動に伴うリスク(リターン)の推移を示す。｣

各年	年始日付	年末日付	変化率A日足変動率/年	判断A	変化率B週足変動率/年	判断B	変化率C月足変動率/年	判断C
2024	01/02	12/31	15.18%	下落↘	13.96%	下落↘	11.90%	下落↘
2023	01/03	12/29	17.50%	下落↘	19.83%	下落↘	22.33%	下落↘
2022	01/03	12/30	24.86%	下落↘	25.64%	上昇↗	21.59%	下落↘
2021	01/04	12/31	18.90%	下落↘	17.50%	下落↘	17.55%	下落↘
2020	01/02	12/31	46.72%	上昇↗	46.14%	上昇↗	46.60%	上昇↗

※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：26.94% / 年 週足の判断基準 B：25.18% / 年 月足の判断基準 C：24.63% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。

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　≪コア･サテライト戦略≫
　守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
　分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。

　VDCは米国のMSCI US IMI/生活必需品25/50指数のETFです。 　(生活必需品セクターが対象)/100社

・各年の分配金と利回りの推移

「 表1. 年間の分配金利回りを示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	分配金	年末日付	価格	分配金利回り
2024	4.929	2024/12/31	211.38	2.33%
2023	5.054	2023/12/29	190.96	2.64%
2022	4.539	2022/12/30	191.57	2.36%
2021	4.279	2021/12/31	199.88	2.14%
2020	4.350	2020/12/31	173.92	2.50%

※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2004年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：287.30%

・各年の平均年間利回りの推移

「 表2. 設定日からの平均年間分配金利回りの推移を示す。｣

各年	分配金利回り	判断去年に対して分配金利回りの変動方向	平均年間 分配金利回り
2024	2.33%	下落↘	2.27%
2023	2.64%	上昇↗	2.27%
2022	2.36%	上昇↗	2.25%
2021	2.14%	下落↘	2.24%
2020	2.50%	上昇↗	2.25%

※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：1.58%、② 最大値：2.27%、③ 平均値：2.04%、④ 中央値：2.11%

・各年の価格の推移

「 表3. 年間の年始､年末の価格と安値と高値を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	日付X高値or安値/年	日付Y高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X高値or安値/年	価格Y高値or安値/年	年末価格
2024	01/02	01/24	11/29	12/31	193.15	189.57	223.62	211.38
2023	01/03	05/01	10/12	12/29	190.98	200.80	175.13	190.96
2022	01/03	04/20	10/07	12/30	199.93	208.31	171.56	191.57
2021	01/04	03/04	―	12/31	172.18	165.49	―	199.88
2020	01/02	03/23	11/16	12/31	159.87	122.65	175.00	173.92

※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。

・各年の騰落率の推移

「 表4. 年間の年始⇒(安値⇔高値)⇒年末の騰落率を示す。｣

各年	騰落率X年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率 価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2024	-1.85%	下落↘	17.96%	上昇↗	-5.47%	下落↘
2023	5.14%	上昇↗	-12.78%	下落↘	9.03%	上昇↗
2022	4.19%	上昇↗	-17.64%	下落↘	11.66%	上昇↗
2021	-3.88%	下落↘	―	―	20.78%	上昇↗
2020	-23.28%	下落↘	42.68%	上昇↗	-0.61%	下落↘

※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。

・各年の年間騰落率の推移

「 表5. 年間の年始⇒年末の騰落率を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2024	01/02	193.15	12/31	211.38	9.43%	上昇↗
2023	01/03	190.98	12/29	190.96	0.00%	下落↘
2022	01/03	199.93	12/30	191.57	-4.18%	下落↘
2021	01/04	172.18	12/31	199.88	16.08%	上昇↗
2020	01/02	159.87	12/31	173.92	8.78%	上昇↗

※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・各年の平均年間成長率の推移

「 表6. 設定日からの平均年間成長率の推移を示す。｣

各年	騰落率	判断年始価格に対しての変動方向	平均年間 成長率
2024	9.43%	上昇↗	7.05%
2023	0.00%	下落↘	6.93%
2022	-4.18%	下落↘	7.31%
2021	16.08%	上昇↗	7.99%
2020	8.78%	上昇↗	7.53%

※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

・各年の価格変動率の推移

「 表7. 年間の価格変動に伴うリスク(リターン)の推移を示す。｣

各年	年始日付	年末日付	変化率A日足変動率/年	判断A	変化率B週足変動率/年	判断B	変化率C月足変動率/年	判断C
2024	01/02	12/31	9.82%	下落↘	9.40%	下落↘	8.91%	下落↘
2023	01/03	12/29	11.08%	下落↘	10.52%	下落↘	13.22%	上昇↗
2022	01/03	12/30	17.53%	上昇↗	19.67%	上昇↗	17.61%	上昇↗
2021	01/04	12/31	10.81%	下落↘	10.48%	下落↘	10.63%	下落↘
2020	01/02	12/31	28.10%	上昇↗	25.86%	上昇↗	20.97%	上昇↗

※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：14.07% / 年 週足の判断基準 B：13.33% / 年 月足の判断基準 C：12.45% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。

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　守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
　分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。

　VISは米国のMSCI US IMI/資本財･サービス25/50指数のETFです。 　(資本財･サービス･セクターが対象)/約400社

・各年の分配金と利回りの推移

「 表1. 年間の分配金利回りを示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	分配金	年末日付	価格	分配金利回り
2024	3.124	2024/12/31	254.39	1.22%
2023	2.995	2023/12/29	220.43	1.35%
2022	2.772	2022/12/30	182.64	1.51%
2021	2.255	2021/12/31	202.96	1.11%
2020	2.354	2020/12/31	169.99	1.38%

※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2004年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：363.30%

・各年の平均年間利回りの推移

「 表2. 設定日からの平均年間分配金利回りの推移を示す。｣

各年	分配金利回り	判断去年に対して分配金利回りの変動方向	平均年間 分配金利回り
2024	1.22%	下落↘	1.41%
2023	1.35%	下落↘	1.42%
2022	1.51%	上昇↗	1.43%
2021	1.11%	下落↘	1.42%
2020	1.38%	下落↘	1.44%

※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/09/23)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.58%、② 最大値：1.46%、③ 平均値：1.27%、④ 中央値：1.38%

・各年の価格の推移

「 表3. 年間の年始､年末の価格と安値と高値を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	日付X高値or安値/年	日付Y高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X高値or安値/年	価格Y高値or安値/年	年末価格
2024	01/02	01/17	11/29	12/31	218.09	212.18	279.70	254.39
2023	01/03	03/17	12/27	12/29	183.08	181.58	221.15	220.43
2022	01/03	01/04	09/30	12/30	201.71	205.34	157.54	182.64
2021	01/04	01/29	11/16	12/31	166.14	164.98	207.50	202.96
2020	01/02	03/23	11/24	12/31	156.40	91.89	170.63	169.99

※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。

・各年の騰落率の推移

「 表4. 年間の年始⇒(安値⇔高値)⇒年末の騰落率を示す。｣

各年	騰落率X年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率 価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2024	-2.70%	下落↘	31.82%	上昇↗	-9.04%	下落↘
2023	-0.81%	下落↘	21.79%	上昇↗	-0.32%	下落↘
2022	1.79%	上昇↗	-23.27%	下落↘	15.93%	上昇↗
2021	-0.69%	下落↘	25.77%	上昇↗	-2.18%	下落↘
2020	-41.24%	下落↘	85.68%	上昇↗	-0.37%	下落↘

※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。

・各年の年間騰落率の推移

「 表5. 年間の年始⇒年末の騰落率を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2024	01/02	218.09	12/31	254.39	16.64%	上昇↗
2023	01/03	183.08	12/29	220.43	20.40%	上昇↗
2022	01/03	201.71	12/30	182.64	-9.45%	下落↘
2021	01/04	166.14	12/31	202.96	22.16%	上昇↗
2020	01/02	156.40	12/31	169.99	8.68%	上昇↗

※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・各年の平均年間成長率の推移

「 表6. 設定日からの平均年間成長率の推移を示す。｣

各年	騰落率	判断年始価格に対しての変動方向	平均年間 成長率
2024	16.64%	上昇↗	7.86%
2023	20.40%	上昇↗	7.44%
2022	-9.45%	下落↘	6.79%
2021	22.16%	上昇↗	7.78%
2020	8.68%	上昇↗	6.99%

※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/09/23)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

・各年の価格変動率の推移

「 表7. 年間の価格変動に伴うリスク(リターン)の推移を示す。｣

各年	年始日付	年末日付	変化率A日足変動率/年	判断A	変化率B週足変動率/年	判断B	変化率C月足変動率/年	判断C
2024	01/02	12/31	14.81%	下落↘	15.15%	下落↘	11.33%	下落↘
2023	01/03	12/29	15.58%	下落↘	16.95%	下落↘	19.29%	下落↘
2022	01/03	12/30	22.97%	上昇↗	23.13%	上昇↗	22.58%	上昇↗
2021	01/04	12/31	16.22%	下落↘	14.85%	下落↘	14.03%	下落↘
2020	01/02	12/31	39.85%	上昇↗	43.15%	上昇↗	40.01%	上昇↗

※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：21.39% / 年 週足の判断基準 B：21.23% / 年 月足の判断基準 C：21.38% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところが、 週足より月足が高い。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。

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　守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
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　VAWは米国のMSCI US IMI/素材25/50指数のETFです。 　(素材セクターが対象)/約100社

・各年の分配金と利回りの推移

「 表1. 年間の分配金利回りを示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	分配金	年末日付	価格	分配金利回り
2024	2.335	2024/12/31	187.84	1.24%
2023	3.259	2023/12/29	189.94	1.71%
2022	3.364	2022/12/30	170.20	1.97%
2021	2.843	2021/12/31	196.88	1.44%
2020	2.626	2020/12/31	156.97	1.67%

※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2004年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：218.90%

・各年の平均年間利回りの推移

「 表2. 設定日からの平均年間分配金利回りの推移を示す。｣

各年	分配金利回り	判断去年に対して分配金利回りの変動方向	平均年間 分配金利回り
2024	1.24%	下落↘	1.75%
2023	1.71%	下落↘	1.77%
2022	1.97%	上昇↗	1.78%
2021	1.44%	下落↘	1.77%
2020	1.67%	下落↘	1.79%

※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：1.58%、② 最大値：1.96%、③ 平均値：1.79%、④ 中央値：1.78%

・各年の価格の推移

「 表3. 年間の年始､年末の価格と安値と高値を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	日付X高値or安値/年	日付Y高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X高値or安値/年	価格Y高値or安値/年	年末価格
2024	01/02	02/05	10/18	12/31	189.52	179.63	215.21	187.84
2023	01/03	10/23	12/27	12/29	170.10	162.50	191.96	189.94
2022	01/03	04/20	09/26	12/30	194.73	199.49	147.73	170.20
2021	01/04	01/29	11/12	12/31	155.79	153.25	197.26	196.88
2020	01/02	03/23	―	12/31	132.75	81.49	―	156.97

※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。

・各年の騰落率の推移

「 表4. 年間の年始⇒(安値⇔高値)⇒年末の騰落率を示す。｣

各年	騰落率X年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率 価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2024	-5.21%	下落↘	19.80%	上昇↗	-12.71%	下落↘
2023	-4.46%	下落↘	18.12%	上昇↗	-1.05%	下落↘
2022	2.44%	上昇↗	-25.94%	下落↘	15.21%	上昇↗
2021	-1.63%	下落↘	28.71%	上昇↗	-0.19%	下落↘
2020	-38.61%	下落↘	―	―	92.62%	上昇↗

※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。

・各年の年間騰落率の推移

「 表5. 年間の年始⇒年末の騰落率を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2024	01/02	189.52	12/31	187.84	-0.88%	下落↘
2023	01/03	170.10	12/29	189.94	11.66%	上昇↗
2022	01/03	194.73	12/30	170.20	-12.59%	下落↘
2021	01/04	155.79	12/31	196.88	26.37%	上昇↗
2020	01/02	132.75	12/31	156.97	18.24%	上昇↗

※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・各年の平均年間成長率の推移

「 表6. 設定日からの平均年間成長率の推移を示す。｣

各年	騰落率	判断年始価格に対しての変動方向	平均年間 成長率
2024	-0.88%	下落↘	6.07%
2023	11.66%	上昇↗	6.43%
2022	-12.59%	下落↘	6.16%
2021	26.37%	上昇↗	7.32%
2020	18.24%	上昇↗	6.29%

※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

・各年の価格変動率の推移

「 表7. 年間の価格変動に伴うリスク(リターン)の推移を示す。｣

各年	年始日付	年末日付	変化率A日足変動率/年	判断A	変化率B週足変動率/年	判断B	変化率C月足変動率/年	判断C
2024	01/02	12/31	14.57%	下落↘	15.58%	下落↘	13.76%	下落↘
2023	01/03	12/29	17.18%	下落↘	19.40%	下落↘	22.16%	下落↘
2022	01/03	12/30	25.97%	上昇↗	25.74%	上昇↗	26.13%	上昇↗
2021	01/04	12/31	17.96%	下落↘	19.07%	下落↘	15.71%	下落↘
2020	01/02	12/31	39.47%	上昇↗	40.09%	上昇↗	37.90%	上昇↗

※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：23.84% / 年 週足の判断基準 B：23.17% / 年 月足の判断基準 C：22.63% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。

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【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 Vanguard Utilities Index Fund ETF

　≪コア･サテライト戦略≫
　守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
　分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。

　VPUは米国のMSCI US IMI/公益事業25/50指数のETFです。 　(公益事業セクターが対象)/約60社

・各年の分配金と利回りの推移

「 表1. 年間の分配金利回りを示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	分配金	年末日付	価格	分配金利回り
2024	4.928	2024/12/31	163.42	3.01%
2023	4.780	2023/12/29	137.07	3.48%
2022	4.577	2022/12/30	153.36	2.98%
2021	4.224	2021/12/31	156.40	2.70%
2020	4.350	2020/12/31	137.22	3.17%

※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2004年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：179.00%

・各年の平均年間利回りの推移

「 表2. 設定日からの平均年間分配金利回りの推移を示す。｣

各年	分配金利回り	判断去年に対して分配金利回りの変動方向	平均年間 分配金利回り
2024	3.01%	下落↘	3.19%
2023	3.48%	上昇↗	3.20%
2022	2.98%	上昇↗	3.19%
2021	2.70%	下落↘	3.20%
2020	3.17%	上昇↗	3.23%

※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：2.64%、② 最大値：3.35%、③ 平均値：3.12%、④ 中央値：3.20%

・各年の価格の推移

「 表3. 年間の年始､年末の価格と安値と高値を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	日付X高値or安値/年	日付Y高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X高値or安値/年	価格Y高値or安値/年	年末価格
2024	01/02	01/24	11/29	12/31	138.90	129.56	179.11	163.42
2023	01/03	01/11	10/02	12/29	153.39	156.95	121.65	137.07
2022	01/03	09/12	10/12	12/30	155.01	169.41	134.20	153.36
2021	01/04	02/26	―	12/31	133.95	128.27	―	156.40
2020	01/02	02/18	03/23	12/31	141.12	156.10	98.62	137.22

※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。

・各年の騰落率の推移

「 表4. 年間の年始⇒(安値⇔高値)⇒年末の騰落率を示す。｣

各年	騰落率X年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率 価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2024	-6.72%	下落↘	38.24%	上昇↗	-8.75%	下落↘
2023	2.32%	上昇↗	-22.49%	下落↘	12.67%	上昇↗
2022	9.28%	上昇↗	-20.78%	下落↘	14.27%	上昇↗
2021	-4.24%	下落↘	―	―	21.93%	上昇↗
2020	10.61%	上昇↗	-36.82%	下落↘	39.14%	上昇↗

※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。

・各年の年間騰落率の推移

「 表5. 年間の年始⇒年末の騰落率を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2024	01/02	138.90	12/31	163.42	17.65%	上昇↗
2023	01/03	153.39	12/29	137.07	-10.63%	下落↘
2022	01/03	155.01	12/30	153.36	-1.05%	下落↘
2021	01/04	133.95	12/31	156.40	16.75%	上昇↗
2020	01/02	141.12	12/31	137.22	-2.76%	下落↘

※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・各年の平均年間成長率の推移

「 表6. 設定日からの平均年間成長率の推移を示す。｣

各年	騰落率	判断年始価格に対しての変動方向	平均年間 成長率
2024	17.65%	上昇↗	6.04%
2023	-10.63%	下落↘	5.49%
2022	-1.05%	下落↘	6.41%
2021	16.75%	上昇↗	6.84%
2020	-2.76%	下落↘	6.29%

※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/01/26)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

・各年の価格変動率の推移

「 表7. 年間の価格変動に伴うリスク(リターン)の推移を示す。｣

各年	年始日付	年末日付	変化率A日足変動率/年	判断A	変化率B週足変動率/年	判断B	変化率C月足変動率/年	判断C
2024	01/02	12/31	15.41%	下落↘	15.26%	下落↘	16.39%	上昇↗
2023	01/03	12/29	17.52%	下落↘	17.34%	下落↘	19.54%	上昇↗
2022	01/03	12/30	20.99%	上昇↗	23.56%	上昇↗	22.15%	上昇↗
2021	01/04	12/31	14.59%	下落↘	13.09%	下落↘	16.01%	上昇↗
2020	01/02	12/31	38.84%	上昇↗	41.35%	上昇↗	29.59%	上昇↗

※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：18.34% / 年 週足の判断基準 B：17.91% / 年 月足の判断基準 C：15.70% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。

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・各年の分配金と利回りの推移

「 表1. 年間の分配金利回りを示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	分配金	年末日付	価格	分配金利回り
2024	1.633	2024/12/31	154.96	1.05%
2023	1.217	2023/12/29	117.72	1.03%
2022	0.726	2022/12/30	82.25	0.88%
2021	1.259	2021/12/31	135.56	0.92%
2020	0.884	2020/12/31	120.20	0.73%

※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2004年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：182.20%

・各年の平均年間利回りの推移

「 表2. 設定日からの平均年間分配金利回りの推移を示す。｣

各年	分配金利回り	判断去年に対して分配金利回りの変動方向	平均年間 分配金利回り
2024	1.05%	上昇↗	2.14%
2023	1.03%	上昇↗	2.19%
2022	0.88%	下落↘	2.25%
2021	0.92%	上昇↗	2.33%
2020	0.73%	下落↘	2.41%

※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/09/23)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.74%、② 最大値：2.67%、③ 平均値：2.23%、④ 中央値：2.33%

・各年の価格の推移

「 表3. 年間の年始､年末の価格と安値と高値を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	日付X高値or安値/年	日付Y高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X高値or安値/年	価格Y高値or安値/年	年末価格
2024	01/02	01/04	12/11	12/31	116.69	115.84	163.57	154.96
2023	01/03	―	12/28	12/29	83.18	―	118.41	117.72
2022	01/03	―	11/03	12/30	136.51	―	79.29	82.25
2021	01/04	01/14	09/01	12/31	118.36	117.72	150.66	135.56
2020	01/02	03/23	―	12/31	95.02	69.09	―	120.20

※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。

・各年の騰落率の推移

「 表4. 年間の年始⇒(安値⇔高値)⇒年末の騰落率を示す。｣

各年	騰落率X年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率 価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2024	-0.72%	下落↘	41.20%	上昇↗	-5.26%	下落↘
2023	42.35%	上昇↗	―	―	-0.58%	下落↘
2022	-41.91%	下落↘	―	―	3.73%	上昇↗
2021	-0.54%	下落↘	27.98%	上昇↗	-10.02%	下落↘
2020	-27.28%	下落↘	―	―	73.97%	上昇↗

※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。

・各年の年間騰落率の推移

「 表5. 年間の年始⇒年末の騰落率を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2024	01/02	116.69	12/31	154.96	32.79%	上昇↗
2023	01/03	83.18	12/29	117.72	41.52%	上昇↗
2022	01/03	136.51	12/30	82.25	-39.74%	下落↘
2021	01/04	118.36	12/31	135.56	14.53%	上昇↗
2020	01/02	95.02	12/31	120.20	26.49%	上昇↗

※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・各年の平均年間成長率の推移

「 表6. 設定日からの平均年間成長率の推移を示す。｣

各年	騰落率	判断年始価格に対しての変動方向	平均年間 成長率
2024	32.79%	上昇↗	5.06%
2023	41.52%	上昇↗	3.84%
2022	-39.74%	下落↘	2.16%
2021	14.53%	上昇↗	5.20%
2020	26.49%	上昇↗	4.67%

※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/09/23)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

・各年の価格変動率の推移

「 表7. 年間の価格変動に伴うリスク(リターン)の推移を示す。｣

各年	年始日付	年末日付	変化率A日足変動率/年	判断A	変化率B週足変動率/年	判断B	変化率C月足変動率/年	判断C
2024	01/02	12/31	16.24%	下落↘	13.08%	下落↘	10.27%	下落↘
2023	01/03	12/29	19.01%	下落↘	20.10%	上昇↗	21.65%	上昇↗
2022	01/03	12/30	30.44%	上昇↗	25.94%	上昇↗	22.84%	上昇↗
2021	01/04	12/31	16.48%	下落↘	16.09%	下落↘	15.74%	下落↘
2020	01/02	12/31	33.12%	上昇↗	30.96%	上昇↗	35.44%	上昇↗

※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：20.61% / 年 週足の判断基準 B：19.70% / 年 月足の判断基準 C：18.58% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。

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【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 Vanguard Energy Index Fund ETF

　≪コア･サテライト戦略≫
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　分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。

　VDEは米国のMSCI US IMI/エネルギー25/50指数のETFです。 　(エネルギーセクターが対象)/約100社

・各年の分配金と利回りの推移

「 表1. 年間の分配金利回りを示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	分配金	年末日付	価格	分配金利回り
2024	3.922	2024/12/31	121.31	3.23%
2023	3.917	2023/12/29	117.28	3.33%
2022	4.426	2022/12/30	121.28	3.64%
2021	3.208	2021/12/31	77.61	4.13%
2020	2.469	2020/12/31	51.86	4.76%

※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2004年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：131.40%

・各年の平均年間利回りの推移

「 表2. 設定日からの平均年間分配金利回りの推移を示す。｣

各年	分配金利回り	判断去年に対して分配金利回りの変動方向	平均年間 分配金利回り
2024	3.23%	下落↘	2.24%
2023	3.33%	下落↘	2.19%
2022	3.64%	下落↘	2.13%
2021	4.13%	下落↘	2.05%
2020	4.76%	上昇↗	1.93%

※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/09/23)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.41%、② 最大値：2.24%、③ 平均値：1.38%、④ 中央値：1.30%

・各年の価格の推移

「 表3. 年間の年始､年末の価格と安値と高値を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	日付X高値or安値/年	日付Y高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X高値or安値/年	価格Y高値or安値/年	年末価格
2024	01/02	01/18	11/22	12/31	118.45	111.77	136.78	121.31
2023	01/03	05/31	09/14	12/29	116.47	105.87	130.52	117.28
2022	01/03	―	11/15	12/30	80.10	―	131.88	121.28
2021	01/04	―	10/26	12/31	52.13	―	83.72	77.61
2020	01/02	01/06	03/18	12/31	82.19	82.78	31.29	51.86

※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。

・各年の騰落率の推移

「 表4. 年間の年始⇒(安値⇔高値)⇒年末の騰落率を示す。｣

各年	騰落率X年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率 価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2024	-5.63%	下落↘	22.37%	上昇↗	-11.31%	下落↘
2023	-9.10%	下落↘	23.28%	上昇↗	-10.14%	下落↘
2022	64.64%	上昇↗	―	―	-8.03%	下落↘
2021	60.59%	上昇↗	―	―	-7.29%	下落↘
2020	0.71%	上昇↗	-62.20%	下落↘	65.73%	上昇↗

※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。

・各年の年間騰落率の推移

「 表5. 年間の年始⇒年末の騰落率を示す。(通貨:米ドル) ｣

各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2024	01/02	118.45	12/31	121.31	2.41%	上昇↗
2023	01/03	116.47	12/29	117.28	0.69%	上昇↗
2022	01/03	80.10	12/30	121.28	51.41%	上昇↗
2021	01/04	52.13	12/31	77.61	48.87%	上昇↗
2020	01/02	82.19	12/31	51.86	-36.90%	下落↘

※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・各年の平均年間成長率の推移

「 表6. 設定日からの平均年間成長率の推移を示す。｣

各年	騰落率	判断年始価格に対しての変動方向	平均年間 成長率
2024	2.41%	上昇↗	3.42%
2023	0.69%	上昇↗	3.47%
2022	51.41%	上昇↗	3.62%
2021	48.87%	上昇↗	1.46%
2020	-36.90%	下落↘	-0.80%

※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/09/23)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

・各年の価格変動率の推移

「 表7. 年間の価格変動に伴うリスク(リターン)の推移を示す。｣

各年	年始日付	年末日付	変化率A日足変動率/年	判断A	変化率B週足変動率/年	判断B	変化率C月足変動率/年	判断C
2024	01/02	12/31	18.17%	下落↘	20.95%	下落↘	13.84%	下落↘
2023	01/03	12/29	23.20%	下落↘	23.40%	下落↘	17.87%	下落↘
2022	01/03	12/30	36.04%	上昇↗	40.55%	上昇↗	36.00%	上昇↗
2021	01/04	12/31	30.43%	上昇↗	32.04%	上昇↗	31.36%	上昇↗
2020	01/02	12/31	60.44%	上昇↗	59.02%	上昇↗	73.40%	上昇↗

※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：30.19% / 年 週足の判断基準 B：28.79% / 年 月足の判断基準 C：28.90% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところが、 週足と月足が高い。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。

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出　　典：	バンガード・グループのファクトシート及び運用報告書より。
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