今注目【WisdomTree】欧州大型|小型配当株-配当株ETF

考えるフィンチ
投稿日 2023/ 10/ 11    更新日 2025/ 04/ 15
今注目>ウィズダムツリー>欧州大型|小型配当株-配当株ETF,儲かる?
ページ概要 ➢ WisdomTree(ウィズダムツリー)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し､含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認します。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄､構成業種を確認する。
但し､銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際に参考になれば幸いです。

【 投資戦略 】 資産構成で組み入れる欧州株式ETFを考える。

　【 種 　類 】： ティッカー
・ヘッジ付き HEDJ
( 大型株 )
・配当成長株 EUDG
( 大型株 )
・配当株 DFE
( 小型株 )

「 ページ：1-1 」

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree HEDJ:価格グラフ,期間:最大  

HEDJは欧州市場の配当を支払っている銘柄に限定した､米ドルヘッジ付きETFです。
(欧州配当株(米ドルヘッジ付き)が対象)/約100社

・銘柄数：125
・予想配当利回り:3.07%

※補足説明：
・配当金額の大きい銘柄により多く資産配分を行う。
・銘柄数比較
 MSCI Europe 指数：欧州先進国15カ国の大型株＆中型株(424銘柄)
 S&P Europe 350指数：欧州16カ国(244銘柄)

HEDJ:国別割合 ・国別割合

HEDJ:構成銘柄 ・構成銘柄

HEDJ:構成業種 ・構成業種

・各年の分配金推移と利回り（一部抜粋）
各年 分配金 年末日付 価格 分配金利回り
2024 1.434 2024/12/31 43.72 3.27%
2023 1.417 2023/12/29 42.85 3.30%
2022 0.989 2022/12/30 69.96 1.41%
2021 0.833 2021/12/31 80.16 1.04%
2020 0.878 2020/12/31 66.30 1.32%

※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。

・設定日からの平均年間分配金利回り推移（一部抜粋）
各年 分配金利回り 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 平均年間 分配金利回り
2024 3.27% 下落↘ 1.63%
2023 3.30% 上昇↗ 1.55%
2022 1.41% 上昇↗ 1.46%
2021 1.04% 下落↘ 1.46%
2020 1.32% 上昇↗ 1.51%

※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。

・各年の価格推移（一部抜粋）
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2024 01/02 01/17 04/01 12/31 42.72 40.38 46.99 43.72
2023 01/03 04/18 10/27 12/29 72.08 83.81 37.48 42.85
2022 01/03 01/04 09/29 12/30 81.32 81.97 62.11 69.96
2021 01/04 01/29 11/17 12/31 66.99 66.23 82.19 80.16
2020 01/02 02/12 03/16 12/31 71.79 72.06 44.55 66.30

※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の安値⇔高値の騰落率（一部抜粋）
各年 騰落率X 年始価格－価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x－価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y－年末価格 判断3 騰落率の状況
2024 -5.47% 下落↘ 16.36% 上昇↗ -6.95% 下落↘
2023 16.27% 上昇↗ -55.27% 下落↘ 14.32% 上昇↗
2022 0.79% 上昇↗ -24.22% 下落↘ 12.63% 上昇↗
2021 -1.13% 下落↘ 24.09% 上昇↗ -2.46% 下落↘
2020 0.37% 上昇↗ -38.17% 下落↘ 48.54% 上昇↗

※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。

・各年の年始⇒年末の騰落率（一部抜粋）
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2024 01/02 42.72 12/31 43.72 2.34% 上昇↗
2023 01/03 72.08 12/29 42.85 -40.55% 下落↘
2022 01/03 81.32 12/30 69.96 -13.97% 下落↘
2021 01/04 66.99 12/31 80.16 19.66% 上昇↗
2020 01/02 71.79 12/31 66.30 -7.65% 下落↘

※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・設定日からの成長率（一部抜粋）
各年 騰落率 判断 年始価格に対しての変動方向 平均年間 成長率
2024 2.34% 上昇↗ -1.18%
2023 -40.55% 下落↘ -1.41%
2022 -13.97% 下落↘ 2.22%
2021 19.66% 上昇↗ 3.58%
2020 -7.65% 下落↘ 2.34%

※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2009/12/31)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
直近4年間の平均年間成長率：-11.04% / 年

・各年の価格変動率(リスク)（一部抜粋）
各年 年始日付 年末日付 変化率A 日足変動率/年 判断A 変化率B 週足変動率/年 判断B 変化率C 月足変動率/年 判断C
2024 01/02 12/31 13.67% 下落↘ 14.88% 下落↘ 11.27% 下落↘
2023 01/03 12/29 71.08% 上昇↗ 71.87% 上昇↗ 74.44% 上昇↗
2022 01/03 12/30 21.44% 下落↘ 20.07% 下落↘ 23.11% 下落↘
2021 01/04 12/31 12.59% 下落↘ 11.99% 下落↘ 10.92% 下落↘
2020 01/02 12/31 35.49% 上昇↗ 31.67% 上昇↗ 33.79% 上昇↗

※補足説明：設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：26.23% / 年
週足の判断基準 B：25.42% / 年
月足の判断基準 C：25.38% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。

※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。


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WisdomTree Europe Quality Dividend Growth ETF

EUDG:価格グラフ,期間:最大  

EUDGは欧州市場の配当成長とクオリティの両方を満たす株式に投資するETFです。
(欧州配当成長&クオリティ株が対象)/約200社

・銘柄数：236
・予想配当利回り:2.12%

※補足説明：
・配当金額の大きい銘柄により多く資産配分を行う。

EUDG:国別割合 ・国別割合

EUDG:構成銘柄 ・構成銘柄

EUDG:構成業種 ・構成業種

・各年の分配金推移と利回り（一部抜粋）
各年 分配金 年末日付 価格 分配金利回り
2024 0.719 2024/12/31 29.79 2.41%
2023 0.640 2023/12/29 31.83 2.01%
2022 0.838 2022/12/30 27.28 3.07%
2021 1.025 2021/12/31 34.42 2.97%
2020 0.568 2020/12/31 30.37 1.87%

※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。

・設定日からの平均年間分配金利回り推移（一部抜粋）
各年 分配金利回り 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 平均年間 分配金利回り
2024 2.41% 上昇↗ 2.10%
2023 2.01% 下落↘ 2.07%
2022 3.07% 上昇↗ 2.08%
2021 2.97% 上昇↗ 1.98%
2020 1.87% 下落↘ 1.87%

※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。

・各年の価格推移（一部抜粋）
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2024 01/02 ― 09/26 12/31 31.44 ― 34.26 29.79
2023 01/03 10/27 12/27 12/29 27.49 27.36 31.97 31.83
2022 01/03 01/04 09/27 12/30 34.50 34.61 22.59 27.28
2021 01/04 03/04 08/13 12/31 30.85 30.13 35.36 34.42
2020 01/02 03/23 12/29 12/31 28.12 18.91 30.71 30.37

※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の安値⇔高値の騰落率（一部抜粋）
各年 騰落率X 年始価格－価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x－価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y－年末価格 判断3 騰落率の状況
2024 8.96% 上昇↗ ― ― -13.04% 下落↘
2023 -0.47% 下落↘ 16.84% 上昇↗ -0.43% 下落↘
2022 0.31% 上昇↗ -34.72% 下落↘ 20.76% 上昇↗
2021 -2.33% 下落↘ 17.35% 上昇↗ -2.65% 下落↘
2020 -32.75% 下落↘ 62.40% 上昇↗ -1.10% 下落↘

※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。

・各年の年始⇒年末の騰落率（一部抜粋）
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2024 01/02 31.44 12/31 29.79 -5.25% 下落↘
2023 01/03 27.49 12/29 31.83 15.79% 上昇↗
2022 01/03 34.50 12/30 27.28 -20.93% 下落↘
2021 01/04 30.85 12/31 34.42 11.57% 上昇↗
2020 01/02 28.12 12/31 30.37 8.00% 上昇↗

※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・設定日からの成長率（一部抜粋）
各年 騰落率 判断 年始価格に対しての変動方向 平均年間 成長率
2024 -5.25% 下落↘ 1.66%
2023 15.79% 上昇↗ 2.38%
2022 -20.93% 下落↘ 0.99%
2021 11.57% 上昇↗ 4.12%
2020 8.00% 上昇↗ 3.10%

※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2014/07/05)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
直近4年間の平均年間成長率：-0.81% / 年

・各年の価格変動率(リスク)（一部抜粋）
各年 年始日付 年末日付 変化率A 日足変動率/年 判断A 変化率B 週足変動率/年 判断B 変化率C 月足変動率/年 判断C
2024 01/02 12/31 12.97% 下落↘ 14.01% 下落↘ 12.14% 下落↘
2023 01/03 12/29 13.28% 下落↘ 14.82% 下落↘ 16.55% 下落↘
2022 01/03 12/30 23.87% 上昇↗ 23.16% 上昇↗ 26.17% 上昇↗
2021 01/04 12/31 12.82% 下落↘ 13.04% 下落↘ 13.68% 下落↘
2020 01/02 12/31 31.72% 上昇↗ 32.21% 上昇↗ 29.59% 上昇↗

※補足説明：設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：17.55% / 年
週足の判断基準 B：17.15% / 年
月足の判断基準 C：16.99% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。

※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。


「 ページ：1-3 」

WisdomTree Europe SmallCap Dividend ETF

WisdomTree DFE:価格グラフ,期間:最大  

DFEは欧州市場の配当を支払う小型株に投資するETFです。
(欧州小型配当株が対象)/約300社

・銘柄数：289
・予想配当利回り:4.36%

※補足説明：
・配当金額の大きい銘柄により多く資産配分を行う。

DFE:国別割合 ・国別割合

DFE:構成銘柄 ・構成銘柄

DFE:構成業種 ・構成業種

・各年の分配金推移と利回り（一部抜粋）
各年 分配金 年末日付 価格 分配金利回り
2024 2.788 2024/12/31 56.58 4.92%
2023 2.966 2023/12/29 59.63 4.97%
2022 3.195 2022/12/30 54.72 5.84%
2021 1.907 2021/12/31 74.51 2.56%
2020 1.568 2020/12/31 64.56 2.43%

※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。

・設定日からの平均年間分配金利回り推移（一部抜粋）
各年 分配金利回り 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 平均年間 分配金利回り
2024 4.92% 下落↘ 3.56%
2023 4.97% 下落↘ 3.49%
2022 5.84% 上昇↗ 3.42%
2021 2.56% 上昇↗ 3.31%
2020 2.43% 下落↘ 3.37%

※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。

・各年の価格推移（一部抜粋）
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2024 01/02 02/13 09/26 12/31 58.44 53.71 62.84 56.58
2023 01/03 02/02 10/25 12/29 55.29 61.12 48.64 59.63
2022 01/03 01/04 09/27 12/30 75.07 75.24 44.46 54.72
2021 01/04 01/27 09/02 12/31 65.02 63.97 79.11 74.51
2020 01/02 03/23 ― 12/31 65.92 35.16 ― 64.56

※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の安値⇔高値の騰落率（一部抜粋）
各年 騰落率X 年始価格－価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x－価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y－年末価格 判断3 騰落率の状況
2024 -8.09% 下落↘ 16.99% 上昇↗ -9.96% 下落↘
2023 10.54% 上昇↗ -20.41% 下落↘ 22.59% 上昇↗
2022 0.22% 上昇↗ -40.90% 下落↘ 23.07% 上昇↗
2021 -1.61% 下落↘ 23.66% 上昇↗ -5.81% 下落↘
2020 -46.66% 下落↘ ― ― 83.61% 上昇↗

※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。

・各年の年始⇒年末の騰落率（一部抜粋）
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2024 01/02 58.44 12/31 56.58 -3.18% 下落↘
2023 01/03 55.29 12/29 59.63 7.85% 上昇↗
2022 01/03 75.07 12/30 54.72 -27.11% 下落↘
2021 01/04 65.02 12/31 74.51 14.60% 上昇↗
2020 01/02 65.92 12/31 64.56 -2.06% 下落↘

※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

・設定日からの成長率（一部抜粋）
各年 騰落率 判断 年始価格に対しての変動方向 平均年間 成長率
2024 -3.18% 下落↘ -0.02%
2023 7.85% 上昇↗ 0.16%
2022 -27.11% 下落↘ -0.28%
2021 14.60% 上昇↗ 1.70%
2020 -2.06% 下落↘ 0.89%

※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2006/06/16)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
直近4年間の平均年間成長率：-3.36% / 年

・各年の価格変動率(リスク)（一部抜粋）
各年 年始日付 年末日付 変化率A 日足変動率/年 判断A 変化率B 週足変動率/年 判断B 変化率C 月足変動率/年 判断C
2024 01/02 12/31 16.12% 下落↘ 15.60% 下落↘ 15.16% 下落↘
2023 01/03 12/29 17.77% 下落↘ 17.87% 下落↘ 18.64% 下落↘
2022 01/03 12/30 27.43% 上昇↗ 27.10% 上昇↗ 30.75% 上昇↗
2021 01/04 12/31 15.07% 下落↘ 15.37% 下落↘ 18.43% 下落↘
2020 01/02 12/31 35.22% 上昇↗ 45.16% 上昇↗ 50.06% 上昇↗

※補足説明：設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：22.74% / 年
週足の判断基準 B：22.97% / 年
月足の判断基準 C：24.66% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
月足が最も高い。

※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。


目 的： WisdomTree 欧州株式ETFの価格推移グラフと各年ETF価格を騰落率で比較する。
対象ETF： 欧州･配当株､小型配当株､欧州配当成長株､
特 徴： ETFに含まれる銘柄数､配当利回り(分配利回り)､騰落率､構成銘柄､業種を比較する。
ティッカー： HEDJ,EUDG,DFE,


出典： ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッドのファクトシート及び運用報告書より。
注意事項： 最新でない場合があります､参考程度にご使用下さい。
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利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。

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