3️⃣_iShares：小型株全体【IJR】S&P600指数ETF

　【 コア･サテライト戦略 】 IJR(米国小型株)ETF

　　分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。

　IJRはS&P600指数のETFです。 　 (米国小型株が対象)/約600社

※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。 年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：539.40%

※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2000/05/22)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.74%、② 最大値：1.24%、③ 平均値：0.96%、④ 中央値：0.97%

※補足説明： 2000年～2024年(25年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

※補足説明： 2000年～2024年(25年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。 上記の表で分かる事は運用資産が減少している事を認識した時に､あなたは精神的に耐えられますか? 2008年に一時的ですが､40%以上の暴落をしています。 2002年から2008年まで順調に増えていた資産が無くなります。 もう一度､上記の表を確認して下さい。 価格が下落前の水準に戻るのは2012年の後半です。 2008年末から2009年末のグラフで谷が出来ている時に追加資金を準備し､追加購入する行動が出来ますか? 暴落時の心構えと追加購入の行動に繋がれば幸いです。

※補足説明： 2002年～2024年(23年間)の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2000/05/22)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：23.12% / 年 週足の判断基準 B：22.18% / 年 月足の判断基準 C：22.05% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。