⑧VanEck：米国株式(大型)優良・ESG・Moat企業【MOTE】テーマ型ETF

　【 コア･サテライト戦略 】 MOTE(米国大型株式優良・ESG・Moat企業)ETF

　　分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。

　MOTEは米国の主要な証券取引所に上場している、 　米国優良企業で競合他社が簡単に真似できない 優位性が認められている企業のETFです。 　 (米国大型株式優良・ESG・Moat企業が対象)/約50社

※補足説明： 過去から現在の価格推移をグラフで確認する。 MOTEを調べる。 1.用語：経済的な堀(Economic Moat)とは 競合他社が簡単に真似できない、持続的な競争優位性の考え方。 2.用語：通貨別エクスポージャーとは 　ETFの中の株式がどの通貨で発行されているかの割合を指します。 米ドル：100% 3.業種別割合： 　情報技術：23.3%、ヘルスケア：18.6%、金融：15.7%、 　　 資本財：11.8%、その他：30.6% 4.国別割合：

※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。

※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2021/10/05)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。

※補足説明： 2021年～2024年(4年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

※補足説明： 2021年～2024年(4年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

※補足説明： 2021年～2024年(4年間)の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。

※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2021/10/05)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：17.69% / 年 週足の判断基準 B：17.69% / 年 月足の判断基準 C：17.88% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､ 月足が最も高い。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。